1. Strona Główna

  2. /

    Księgowość dla fundacji rodzinnych

Księgowość dla fundacji rodzinnych

Zapewnij sukcesję i płać niższe podatki dzięki specjalistycznej księgowości i doradztwu dla fundacji rodzinnych

Księgowość, optymalizacja podatkowa oraz wsparcie doradców: podatkowych, finansowych i prawnych dla fundacji rodzinnych. Zabezpiecz swój majątek i zapewnij bezpieczną przyszłość swojej rodzinie.

ikona gwiazdka ikona gwiazdka ikona gwiazdka ikona gwiazdka ikona gwiazdka

97% klientów oceniło nas pozytywnie

Zobacz opinie
Zdjęcie baner ksiegowosc-dla-fundacji-rodzinnych

10 000+

Liczba obsługiwanych firm
Hero

Korzyści ze współpracy z TaxCoach

Pomnażaj kapitał prowadząc fundację rodzinną w ramach działalności dozwolonej bez karnych podatków

Księgowość, optymalizacja podatkowa oraz wsparcie doradców: podatkowych, finansowych i prawnych dla fundacji rodzinnych. Zabezpiecz swój majątek i zapewnij bezpieczną przyszłość swojej rodzinie.

Obrót papierami wartościowymi

Rozliczymy zakup i sprzedaż akcji oraz dywidendy na rynku polskim i zagranicznych, niezależnie od podmiotu obsługującego transakcje (np. XTB, IBKR, BOŚ Bank)

Obrót obligacjami

Rozliczamy zyski kapitałowe oraz przychody z odsetek z handlu obligacjami na rynku polskim i zagranicznym. Oferujemy wsparcie w wyborze domu maklerskiego umożliwiającego zakup obligacji na rynku pierwotnym.

Rozliczanie dywidend

Prawidłowo rozliczamy dywidendy, dzięki czemu fundacja będzie zwolniona z podatku Belki 19%.

Rozliczanie sprzedaży udziałów w spółce

Przychód uzyskany przez fundację rodzinną ze sprzedaży udziałów w spółce może być zwolniony z podatku dochodowego. Dzięki temu cały zysk z transakcji pozostaje w fundacji.

Obsługa nietypowych transakcji

Rozliczamy niestandardowe transakcje w sposób redukujący ryzyko uznania ich za działalność niedozwoloną i wynikających z tego karnych opodatkowań.

Weryfikacja dokonywanych transakcji

Monitorujemy dokonywane transakcje gwarantując, że są one zgodne z prawem i nie ciąży na nich ryzyko uznania za działalność niedozwoloną.

Sprzedaż nieruchomości

Doradzimy Ci, jak sprzedać nieruchomość zgodnie z prawem  i bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

Zabezpieczenie przed windykacją

Fundacja zabezpieczenia majątek rodziny przed windykacją w większości sytuacji, ale nie w każdej. Uzyskaj maksymalne bezpieczeństwo kapitału dzięki wsparciu i doradztwie naszych prawników.

Majątek fundacji rodzinnej w bezpiecznych rękach

Powierz obsługę księgową swojej fundacji specjalistom od podatków i finansów. Zadbamy o zgodność z przepisami i przejrzystość rozliczeń.

Bezpieczeństwo

Bezpiecznie zarządzaj majątkiem i zaplanuj sukcesję na Twoich zasadach

Sukcesja majątku na Twoich regułach

Zaplanuj o sukcesję zgodnie z Twoimi oczekiwaniami dzięki wsparciu naszego działu prawnego.

Zapewnij przekazanie majątku dla wybranych przez Ciebie osób i na ściśle określonych warunkach, a nie w oparciu o zapisy prawa spadkowego.

Ochrona przed rozdrobnieniem

Określ osoby, które obejmą funkcję zarządu fundacji w przypadku Twojej śmierci i uniknij ryzyka likwidacji majątku.

Bezpieczne zarządzanie majątkiem

Zarządzaj majątkiem i reinwestuj kapitał bezpiecznie dzięki wsparciu księgowego oraz doradcy podatkowego.

Zabezpieczenie na wypadek likwidacji fundacji

Prowadzimy rachunkowość w sposób umożliwiający łatwą i sprawną likwidację fundacji.

Uzyskasz od nas wszystkie niezbędne dane podatkowe i przeprowadzisz likwidację ponosząc minimalne koszty księgowe.

Proces obsługi

Proces i standardy obsługi księgowej dostosowane do fundacji rodzinnych

Właściwa ewidencja podatkowa i rachunkowa majątku

Prowadzimy politykę rachunkową wraz z planem kont do ewidencji podatkowej i rachunkowej, co gwarantuje łatwy proces realizacji i niski koszt w przypadku likwidacji fundacji rodzinnego.

Monitoring zmian prawnych wraz z podsumowaniami dla Twojej fundacji

Bądź na bieżąco ze zmianami w polskim prawie dotyczącym fundacji rodzinnych. Otrzymuj krótkie i czytelne podsumowania przygotowane przez nasz zespół.

Wsparcie doradcy podatkowego

Dzięki pomocy doradcy podatkowego, Twoja fundacja będzie korzystać ze wszystkich przysługujących jej ulg i korzystnych form rozliczeń z urzędami.

Bieżące wsparcie doradcy podatkowego i księgowego specjalizującego się w obsłudze fundacji rodzinnych

Poznaj specjalistów, którzy będą wspierać rozwój Twojej fundacji.

Jakub Popiołek

Team leader zespołu księgowego i specjalista ds. fundacji rodzinnych

Ukończył studia na kierunku Rachunkowość i Podatki ze specjalizacją Doradztwo Podatkowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie przygotowuje się do egzaminów na Doradcę Podatkowego.

Od maja 2023 roku prowadził księgowość jednej z trzech pierwszych fundacji rodzinnych zarejestrowanych w Polsce, zdobywając doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie ich obsługi księgowo-podatkowej. 

W pracy łączy dogłębną znajomość przepisów z praktycznym podejściem i indywidualnym wsparciem klientów, pomagając fundacjom rodzinnym w zachowaniu pełnej zgodności z wymogami prawa oraz osiągnięciu efektywności finansowej.

Jarosław Wowra

Doradca podatkowy

Ekspert w zakresie doradztwa podatkowego oraz prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa finansowego. Jest autorem blisko 300 specjalistycznych artykułów i opracowań dotyczących zagadnień prawno-finansowych. 

Swoją wiedzę praktyczną budował, pracując w kluczowych instytucjach fiskalnych: Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Izbie Skarbowej, gdzie w Wydziale Nadzoru nad Urzędami pełnił rolę szkoleniowca dla służb kontrolnych. Ta różnorodność doświadczeń pozwoliła mu poznać nie tylko literę prawa, ale także praktyczne aspekty funkcjonowania aparatu podatkowego.

Od 2006 roku koncentruje się na obsłudze sektora prywatnego, specjalizując się w restrukturyzacji własności i form organizacyjnych przedsiębiorstw, tworzeniu strategii minimalizacji obciążeń podatkowych oraz prowadzeniu reprezentacji w konfliktach z organami podatkowymi i przed sądami. 

W swoim dorobku ma liczne pozytywne rozstrzygnięcia zarówno w sprawach o charakterze karnym skarbowym, jak i w postępowaniach administracyjnych, które często kończyły się pomyślnie dla klientów już na wczesnych etapach, eliminując potrzebę długotrwałych batalii prawnych i sądowych.

Pobierz nasz poradnik:

 

 

Pobierz naszego e-booka o fundacjach rodzinnych i dowiedz się:

 

-jak założyć fundację
-jak wygląda jej struktura
-jakie obowiązki ma fundator
-jakie regulacje i przepisy obowiązują fundacje rodzinne
-jakie zmiany prawne rozważa ustawodawca i jak może to wpłynąć na prowadzenie fundacji rodzinnej

Komunikujemy się w językach:

Polski

Angielski

Ukraiński

Rosyjski

Polisa ubezpieczeniowa
1 000 000 zł

Interesy i bezpieczeństwo naszych klientów to nasz priorytet, dlatego zabezpieczamy je polisą ubezpieczeniową w PZU do kwoty 1 000 000 zł.

Obsługiwanych firm

10+ tys.

Zadowolonych klientów

97%

Wykwalifikowanych doradców

90+

Opinie

Poznaj naszych klientów i ich opinie o współpracy

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film.

Firma TaxCoach zapewnia nam stałą opiekę i nadzór w postaci outsourcingu Głównego Księgowego oraz wspiera proces badania prowadzonego przez biegłego rewidenta.

W trakcie ponad 2-letniej współpracy pracownicy firmy TaxCoach zawsze wykazywali się życzliwością, umiejętnością elastycznej współpracy i terminowo wykonywali powierzone zadania.

Zobacz referencję
logo firmy

Tomasz Framski

Consdata

Wybierając biuro rachunkowe, szukaliśmy firmy z kompetentną kadrą, która będzie sprawnie obsługiwać naszą księgowość oraz poradzi sobie z obowiązkowymi raportami giełdowymi.

Biuro rachunkowe TaxCoach, oprócz podstawowej obsługi, oferuje doradców podatkowych i dyrektora finansowego, dzięki czemu wiemy, że nasze finanse i podatki są w dobrych rękach.

Zobacz referencję
logo firmy

GIANLUCA LORENZO ACQUASANTA RASSUMOWSKI

Codeaddict S.A.

Dzięki zaangażowaniu Pana Miłosza Baranowskiego i jego zespołu udało nam się uporządkować naszą księgowość i wprowadzić raportowanie, które umożliwiło lepsze zarządzanie finansami naszej firmy.

Bardzo cenimy dostępność i komunikatywność – w razie pytań zawsze mamy do kogo zadzwonić i wiemy, że nasze wątpliwości zostaną wyjaśnione.

Zobacz wideo
logo firmy

Krzysztof Burdalski

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG" Sp. z o.o.

Komunikacja jest bardzo sprawna, a dzięki profesjonalnej kadrze i doświadczonemu zespołowi wszystkie formalności są dokonywane sprawnie oraz na czas. TaxCoach rozlicza nasze podatki: dochodowy i VAT, a także VAT OSS, prowadzi również rozliczenia kadrowo-płacowe naszych pracowników.

Biuro rachunkowe TaxCoach wdrożyło w tym roku w naszych księgach nowy plan kont, przygotowany przez nasz zarząd celem budżetowania kosztów, dostosowany do specyfiki naszej działalności. Dzięki szybkiemu wdrożeniu rozbudowanego planu kont mamy lepszą kontrolę nad planem finansowym naszej firmy i możemy w prosty sposób uzyskać nie tylko niezbędne informacje podatkowe, ale również cenne informacje zarządcze.

Zobacz referencję

Games Lab

Korzystamy z usług księgowych i kadrowych TaxCoach już prawie 3 lata. Przez cały czas naszej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni.

Świadczone usługi księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej są na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. TaxCoach dba o profesjonalizm swojej kadry, a wszystkie terminy są dotrzymywane.

Zobacz referencję

Grzegorz Sikorski

STEP RM Sp. z o.o.

Najbardziej cenimy sobie bieżący kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz wspólne znajdowanie najkorzystniejszych dla nas rozwiązań.

Od samego początku czuliśmy się otoczeni opieką profesjonalistów. Nie martwimy się o przeoczenie ważnych terminów rozliczeń, co zdecydowanie poprawia komfort prowadzenia biznesu.

Zobacz referencję

Dawid Wójcik

SZTUKA BETONU

Z TaxCoach pracujemy już prawie 2 lata i jesteśmy bardzo zadowoleni – przede wszystkim dlatego, że ich obsługa uwzględnia realia prowadzenia biznesu, a nie tylko dopasowuje się do przepisów księgowych.

Czujemy, że po drugiej stronie też jest firma, a nie przedłużenie urzędu skarbowego :)

Zobacz wideo

Szymon Więczek

Grupa WeDo Sp. z o.o.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług wykonywanych przez firmę TaxCoach.

Dzięki ich nowoczesnym rozwiązaniom wszystko przebiega sprawnie. Mają bardzo szeroką ofertę, co pozwoliło nam na wybranie idealnej opcji dla nas. Czujemy się bezpiecznie dzięki możliwości konsultacji z doradcą podatkowym oraz doświadczonej kadrze. Wiemy, że nasze finanse są w dobrych rękach.

Zobacz referencję

Dentopolis s.c.

TaxCoach jest jednocześnie firmą bardzo doświadczoną i dbającą o swoją etykę pracy, a także nowoczesną i elastyczną, gotową dopasować się do potrzeb klienta.

Dzięki rozbudowanej ofercie jest w stanie zaproponować indywidualne rozwiązania dla swoich klientów.

Zobacz referencję

Raion Automatyka

We współpracy z TaxCoach najbardziej cenię pełne wsparcie merytoryczne oraz natychmiastową pomoc w każdej sprawie dotyczącej prowadzenia biznesu.

TaxCoach to ambasadorzy profesjonalizmu i rzetelności, serdecznie polecam wszystkim przedsiębiorcom.

Zobacz referencję

Beata Zapała

A.C.E. Produkcja Elektroniki Użytkowej Sp. z o.o.

Korzystamy z usług TaxCoach w zakresie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej od 2021 roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Najbardziej cenimy sobie stały kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz płynny, elektroniczny obieg dokumentów. Szczególnie pomocny jest panel klienta, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich dokumentów i widzimy, jaki jest postęp prac.

Zobacz referencję

Frumbo Sp. z o.o.

Integracje z bankeim

Integracja z internetowymi kanałami płatniczymi

Integracja z e-commerce

Integracja z Bolt/Uber/FreeNow

Zamów rozmowę
z naszym specjalistą

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

lub

Przejdź do kontaktu

Polityce prywatności.
Polityce prywatności oraz Podmioty powiązane.