Księgowość dla fundacji rodzinnych - TaxCoach

Hero

Korzyści współpracy z TaxCoach

Buduj majątek i pomnażaj kapitał prowadząc fundację rodzinną w ramach działalności dozwolonej

Wykorzystuj preferencyjne sposoby rozliczeń z urzędami, uniknij karnych opodatkowań i działalności niedozwolonej. Prowadź fundację rodzinną zgodnie z Polskim prawem dzięki wsparciu doradców oraz księgowych specjalizujących się w obsłudze takich podmiotów.

Obrót papierami wartościowymi

Rozliczymy zakup i sprzedaż akcji oraz dywidendy na rynku polskim i zagranicznych, niezależnie od podmiotu obsługującego transakcje (np. XTB, IBKR, BOŚ Bank)

Obrót obligacjami

Rozliczamy zyski kapitałowe oraz przychody z odsetek z handlu obligacjami na rynku polskim i zagranicznym. Oferujemy wsparcie w wyborze domu maklerskiego umożliwiającego zakup obligacji na rynku pierwotnym.

Rozliczanie dywidend

Prawidłowo rozliczamy dywidendy, dzięki czemu Ty oraz pozostali akcjonariusze jesteście zwolnieni z podatku Belki 19%.

Rozliczanie sprzedaży udziałów w spółce

Przychód uzyskany przez fundację rodzinną ze sprzedaży udziałów w spółce jest zwolniony z podatku dochodowego, dzięki czemu zysk z transakcji pozostaje w fundacji.

Obsługa nietypowych transakcji

Rozliczamy niestandardowe transakcje w sposób redukujący ryzyko uznania ich za działalność niedozwoloną i wynikających z tego karnych opodatkowań.

Weryfikacja dokonywanych transakcji

Monitorujemy dokonywane transakcje gwarantując, że są one zgodne z prawem i nie ciąży na nich ryzyko uznania za działalność niedozwoloną.

Sprzedaż nieruchomości

Prowadź obrót nieruchomościami w ramach działalności dozwolonej i uniknij potencjalnych ryzyk podatkowych

Księgowość fundacji rodzinnej w bezpiecznych rękach

Powierz obsługę swojej fundacji specjalistom od podatkó i finansów. Zadbamy o zgodność z przepisami i przejrzystość rozliczeń.

Bezpieczeństwo

Bezpiecznie zarządzaj majątkiem i zaplanuj sukcesję na Twoich zasadach

Gwarancja sukcesji

Instytucja fundacji rodzinnej pozwala fundatorowi na precyzyjne określenie warunków funkcjonowania fundacji po jego śmierci oraz przebiegu procesu sukcesji.

Sukcesja majątku na Twoich regułach

Zapewnij sukcesję zgodnie z Twoimi oczekiwaniami - dla wybranych przez Ciebie osób i na ściśle określonych warunkach, a nie w oparciu o zapisy prawa spadkowego.

Zabezpieczenie przed windykacją

Zabezpiecz majątek swojej rodziny dzięki wolności od ryzyk windykacyjnych. Majątek fundacji nie podlega windykacji nawet w przypadku bankructwa i długów fundatora.

Ochrona przed rozdrobnieniem

Określ osoby, które obejmą funkcję zarządu fundacji w przypadku Twojej śmierci i uniknij ryzyka likwidacji majątku.

Bezpieczne zarządzanie majątkiem

Zarządzaj majątkiem wygodnie i bezpiecznie z jednego miejsca, reinwestując kapitał bez obciążen podatkowych takich, jak podatek od dywidend.

Zabezpieczenie na wypadek likwidacji fundacji

Dzięki przemyślanemu prowadzeniu rachunkowości łatwo uzyskasz wszystkie niezbędne dane podatkowe niezbędne w przypadku likwidacji fundacji.

Proces obsługi

Proces i standardy obsługi księgowej dostosowane do fundacji rodzinnych

Właściwa ewidencja podatkowa i rachunkowa majątku

Prowadzimy politykę rachunkową wraz z planem kont do ewidencji podatkowej i rachunkowej, co gwarantuje łatwy proces realizacji i niski koszt w przypadku likwidacji fundacji rodzinnego.

Monitoring zmian prawnych wraz z podsumowaniami dla Twojej fundacji

Bądź na bieżąco ze zmianami w Polskim prawie dotyczącymi fundacji rodzinnych. Otrzymuj krótkie i czytelne podsumowania przygotowane przez nasz zespół.

Wsparcie doradcy podatkowego

Dzięki pomocy doradcy podatkowego, Twoja fundacja będzie korzystać ze wszystkich przysługujących jej ulg i korzystnych form rozliczeń z urzędami.

Bieżące wsparcie doradcy podatkowego i księgowego specjalizującego się w obsłudze fundacji rodzinnnych

Poznaj specjalistów, którzy będą wspierać rozwój Twojej FUNDACJI

Jakub Popiołek

Księgowy specjalizujący się w fundacjach rodzinnych

Od maja 2023 roku prowadził jedne z pierwszych trzech fundacji rodzinnych zarejestrowanych w Polsce, dzięki czemu zdobył unikalne doświadczenie i praktyczną wiedzę z zakresu ich obsługi księgowej i podatkowej. Jest jednym z pionierów w prowadzeniu księgowości fundacji rodzinnych w kraju.

Do zespołu TaxCoach dołączył w lipcu 2024 roku jako Samodzielny Księgowy, a już w styczniu 2025 roku, dzięki zaangażowaniu i kompetencjom, awansował na stanowisko Zastępcy Team Leadera.

Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Podatki ze specjalizacją Doradztwo Podatkowe. Obecnie przygotowuje się do egzaminów na Doradcę Podatkowego.

W pracy łączy dogłębną znajomość przepisów z praktycznym podejściem i indywidualnym wsparciem klientów, pomagając fundacjom rodzinnym zachować pełną zgodność z wymogami prawa i efektywność finansową.

Jarosław Wowra

Doradca podatkowy

Ekspert w zakresie doradztwa podatkowego oraz prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa finansowego. Jest autorem blisko 300 specjalistycznych artykułów i opracowań dotyczących zagadnień prawno-finansowych.

Swoją wiedzę praktyczną budował, pracując w kluczowych instytucjach fiskalnych: Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Izbie Skarbowej, gdzie w Wydziale Nadzoru nad Urzędami pełnił rolę szkoleniowca dla służb kontrolnych. Ta różnorodność doświadczeń pozwoliła mu poznać nie tylko literę prawa, ale także praktyczne aspekty funkcjonowania aparatu podatkowego.

Od 2006 roku koncentruje się na obsłudze sektora prywatnego, specjalizując się w restrukturyzacji własności i form organizacyjnych przedsiębiorstw, tworzeniu strategii minimalizacji obciążeń podatkowych oraz prowadzeniu reprezentacji w konfliktach z organami podatkowymi i przed sądami.

W swoim dorobku ma liczne pozytywne rozstrzygnięcia zarówno w sprawach o charakterze karnym skarbowym, jak i w postępowaniach administracyjnych, które często kończyły się pomyślnie dla klientów już na wczesnych etapach, eliminując potrzebę długotrwałych batalii prawnych i sądowych.

Pobierz nasz poradnik: Fundacja Rodzinna - aktualne regulacje i potencjalne zmiany

Pobierz naszego e-booka i dowiedź się:

jak założyć fundację
jak wygląda jej struktura
jakie obowiązki ma fundator
jakie regulacje i przepisy obowiązują fundacje rodzinne
jakie zmiany prawne rozważa ustawodawca i jak może to wpłynąć na prowadzenie fundacji rodzinnej

Komunikujemy się w językach:

Polski

Angielski

Ukraiński

Rosyjski

Polisa ubezpieczeniowa
1 000 000 zł

Interesy i bezpieczeństwo naszych klientów to nasz priorytet, dlatego zabezpieczamy je polisą ubezpieczeniową w PZU do kwoty 1 000 000 zł.

Obsługiwanych firm

10+ tys.

Zadowolonych klientów

97%

Wykwalifikowanych doradców

90+

Opinie

Poznaj naszych klientów i ich opinie o współpracy

Firma TaxCoach zapewnia nam stałą opiekę i nadzór w postaci outsourcingu Głównego Księgowego oraz wspiera proces badania prowadzonego przez biegłego rewidenta.

W trakcie ponad 2-letniej współpracy pracownicy firmy TaxCoach zawsze wykazywali się życzliwością, umiejętnością elastycznej współpracy i terminowo wykonywali powierzone zadania.

Zobacz referencję

Tomasz Framski

Consdata

Wybierając biuro rachunkowe, szukaliśmy firmy z kompetentną kadrą, która będzie sprawnie obsługiwać naszą księgowość oraz poradzi sobie z obowiązkowymi raportami giełdowymi.

Biuro rachunkowe TaxCoach, oprócz podstawowej obsługi, oferuje doradców podatkowych i dyrektora finansowego, dzięki czemu wiemy, że nasze finanse i podatki są w dobrych rękach.

Zobacz referencję

GIANLUCA LORENZO ACQUASANTA RASSUMOWSKI

Codeaddict S.A.

Dzięki zaangażowaniu Pana Miłosza Baranowskiego i jego zespołu udało nam się uporządkować naszą księgowość i wprowadzić raportowanie, które umożliwiło lepsze zarządzanie finansami naszej firmy.

Bardzo cenimy dostępność i komunikatywność – w razie pytań zawsze mamy do kogo zadzwonić i wiemy, że nasze wątpliwości zostaną wyjaśnione.

Zobacz wideo

Krzysztof Burdalski

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG" Sp. z o.o.

Komunikacja jest bardzo sprawna, a dzięki profesjonalnej kadrze i doświadczonemu zespołowi wszystkie formalności są dokonywane sprawnie oraz na czas. TaxCoach rozlicza nasze podatki: dochodowy i VAT, a także VAT OSS, prowadzi również rozliczenia kadrowo-płacowe naszych pracowników.

Biuro rachunkowe TaxCoach wdrożyło w tym roku w naszych księgach nowy plan kont, przygotowany przez nasz zarząd celem budżetowania kosztów, dostosowany do specyfiki naszej działalności. Dzięki szybkiemu wdrożeniu rozbudowanego planu kont mamy lepszą kontrolę nad planem finansowym naszej firmy i możemy w prosty sposób uzyskać nie tylko niezbędne informacje podatkowe, ale również cenne informacje zarządcze.

Zobacz referencję

Games Lab

Korzystamy z usług księgowych i kadrowych TaxCoach już prawie 3 lata. Przez cały czas naszej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni.

Świadczone usługi księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej są na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. TaxCoach dba o profesjonalizm swojej kadry, a wszystkie terminy są dotrzymywane.

Zobacz referencję

Grzegorz Sikorski

STEP RM Sp. z o.o.

Najbardziej cenimy sobie bieżący kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz wspólne znajdowanie najkorzystniejszych dla nas rozwiązań.

Od samego początku czuliśmy się otoczeni opieką profesjonalistów. Nie martwimy się o przeoczenie ważnych terminów rozliczeń, co zdecydowanie poprawia komfort prowadzenia biznesu.

Zobacz referencję

Dawid Wójcik

SZTUKA BETONU

Z TaxCoach pracujemy już prawie 2 lata i jesteśmy bardzo zadowoleni – przede wszystkim dlatego, że ich obsługa uwzględnia realia prowadzenia biznesu, a nie tylko dopasowuje się do przepisów księgowych.

Czujemy, że po drugiej stronie też jest firma, a nie przedłużenie urzędu skarbowego :)

Zobacz wideo

Szymon Więczek

Grupa WeDo Sp. z o.o.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług wykonywanych przez firmę TaxCoach.

Dzięki ich nowoczesnym rozwiązaniom wszystko przebiega sprawnie. Mają bardzo szeroką ofertę, co pozwoliło nam na wybranie idealnej opcji dla nas. Czujemy się bezpiecznie dzięki możliwości konsultacji z doradcą podatkowym oraz doświadczonej kadrze. Wiemy, że nasze finanse są w dobrych rękach.

Zobacz referencję

Dentopolis s.c.

TaxCoach jest jednocześnie firmą bardzo doświadczoną i dbającą o swoją etykę pracy, a także nowoczesną i elastyczną, gotową dopasować się do potrzeb klienta.

Dzięki rozbudowanej ofercie jest w stanie zaproponować indywidualne rozwiązania dla swoich klientów.

Zobacz referencję

Raion Automatyka

We współpracy z TaxCoach najbardziej cenię pełne wsparcie merytoryczne oraz natychmiastową pomoc w każdej sprawie dotyczącej prowadzenia biznesu.

TaxCoach to ambasadorzy profesjonalizmu i rzetelności, serdecznie polecam wszystkim przedsiębiorcom.

Zobacz referencję

Beata Zapała

A.C.E. Produkcja Elektroniki Użytkowej Sp. z o.o.

Korzystamy z usług TaxCoach w zakresie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej od 2021 roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Najbardziej cenimy sobie stały kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz płynny, elektroniczny obieg dokumentów. Szczególnie pomocny jest panel klienta, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich dokumentów i widzimy, jaki jest postęp prac.

Zobacz referencję

Frumbo Sp. z o.o.

Integracje z bankeim

Integracja z internetowymi kanałami płatniczymi

Integracja z e-commerce

Integracja z Bolt/Uber/FreeNow

Zamów rozmowę
z naszym specjalistą

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

lub

Przejdź do kontaktu

adres e-mail*

numer telefonu*

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na moje zapytanie. Więcej w Polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych oraz ich przekazanie do spółek powiązanych w celu przesyłania informacji promocyjnych, ofert handlowych i innych działań marketingowych na podany adres e-mail i numer telefonu przez Taxcoach sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 44A/40A, 61-568 Poznań. Szczegóły znajdują się w Polityce prywatności oraz Podmioty powiązane.

Zapewnij sukcesję i płać niższe podatki dzięki specjalistycznej księgowości i doradztwu dla fundacji rodzinnych

10 000+

Liczba obsługiwanych firm

Buduj majątek i pomnażaj kapitał prowadząc fundację rodzinną w ramach działalności dozwolonej

Wykorzystuj preferencyjne sposoby rozliczeń z urzędami, uniknij karnych opodatkowań i działalności niedozwolonej. Prowadź fundację rodzinną zgodnie z Polskim prawem dzięki wsparciu doradców oraz księgowych specjalizujących się w obsłudze takich podmiotów.

Obrót papierami wartościowymi

Rozliczymy zakup i sprzedaż akcji oraz dywidendy na rynku polskim i zagranicznych, niezależnie od podmiotu obsługującego transakcje (np. XTB, IBKR, BOŚ Bank)

Obrót obligacjami

Rozliczamy zyski kapitałowe oraz przychody z odsetek z handlu obligacjami na rynku polskim i zagranicznym. Oferujemy wsparcie w wyborze domu maklerskiego umożliwiającego zakup obligacji na rynku pierwotnym.

Rozliczanie dywidend

Prawidłowo rozliczamy dywidendy, dzięki czemu Ty oraz pozostali akcjonariusze jesteście zwolnieni z podatku Belki 19%.

Rozliczanie sprzedaży udziałów w spółce

Przychód uzyskany przez fundację rodzinną ze sprzedaży udziałów w spółce jest zwolniony z podatku dochodowego, dzięki czemu zysk z transakcji pozostaje w fundacji.

Obsługa nietypowych transakcji

Rozliczamy niestandardowe transakcje w sposób redukujący ryzyko uznania ich za działalność niedozwoloną i wynikających z tego karnych opodatkowań.

Weryfikacja dokonywanych transakcji

Monitorujemy dokonywane transakcje gwarantując, że są one zgodne z prawem i nie ciąży na nich ryzyko uznania za działalność niedozwoloną.

Sprzedaż nieruchomości

Prowadź obrót nieruchomościami w ramach działalności dozwolonej i uniknij potencjalnych ryzyk podatkowych

Księgowość fundacji rodzinnej w bezpiecznych rękach

Powierz obsługę swojej fundacji specjalistom od podatkó i finansów. Zadbamy o zgodność z przepisami i przejrzystość rozliczeń.

Bezpiecznie zarządzaj majątkiem i zaplanuj sukcesję na Twoich zasadach

Gwarancja sukcesji

Instytucja fundacji rodzinnej pozwala fundatorowi na precyzyjne określenie warunków funkcjonowania fundacji po jego śmierci oraz przebiegu procesu sukcesji.

Sukcesja majątku na Twoich regułach

Zapewnij sukcesję zgodnie z Twoimi oczekiwaniami - dla wybranych przez Ciebie osób i na ściśle określonych warunkach, a nie w oparciu o zapisy prawa spadkowego.

Zabezpieczenie przed windykacją

Zabezpiecz majątek swojej rodziny dzięki wolności od ryzyk windykacyjnych. Majątek fundacji nie podlega windykacji nawet w przypadku bankructwa i długów fundatora.

Ochrona przed rozdrobnieniem

Określ osoby, które obejmą funkcję zarządu fundacji w przypadku Twojej śmierci i uniknij ryzyka likwidacji majątku.

Bezpieczne zarządzanie majątkiem

Zarządzaj majątkiem wygodnie i bezpiecznie z jednego miejsca, reinwestując kapitał bez obciążen podatkowych takich, jak podatek od dywidend.

Zabezpieczenie na wypadek likwidacji fundacji

Dzięki przemyślanemu prowadzeniu rachunkowości łatwo uzyskasz wszystkie niezbędne dane podatkowe niezbędne w przypadku likwidacji fundacji.

Proces i standardy obsługi księgowej dostosowane do fundacji rodzinnych

Właściwa ewidencja podatkowa i rachunkowa majątku

Prowadzimy politykę rachunkową wraz z planem kont do ewidencji podatkowej i rachunkowej, co gwarantuje łatwy proces realizacji i niski koszt w przypadku likwidacji fundacji rodzinnego.

Monitoring zmian prawnych wraz z podsumowaniami dla Twojej fundacji

Bądź na bieżąco ze zmianami w Polskim prawie dotyczącymi fundacji rodzinnych. Otrzymuj krótkie i czytelne podsumowania przygotowane przez nasz zespół.

Wsparcie doradcy podatkowego

Dzięki pomocy doradcy podatkowego, Twoja fundacja będzie korzystać ze wszystkich przysługujących jej ulg i korzystnych form rozliczeń z urzędami.

Bieżące wsparcie doradcy podatkowego i księgowego specjalizującego się w obsłudze fundacji rodzinnnych

Poznaj specjalistów, którzy będą wspierać rozwój Twojej FUNDACJI

Pobierz nasz poradnik: Fundacja Rodzinna - aktualne regulacje i potencjalne zmiany

Pobierz naszego e-booka i dowiedź się: jak założyć fundację jak wygląda jej struktura jakie obowiązki ma fundator jakie regulacje i przepisy obowiązują fundacje rodzinne jakie zmiany prawne rozważa ustawodawca i jak może to wpłynąć na prowadzenie fundacji rodzinnej

Komunikujemy się w językach:

Polski

Angielski

Ukraiński

Rosyjski

Polisa ubezpieczeniowa 1 000 000 zł

Interesy i bezpieczeństwo naszych klientów to nasz priorytet, dlatego zabezpieczamy je polisą ubezpieczeniową w PZU do kwoty 1 000 000 zł.

Obsługiwanych firm

10+ tys.

Zadowolonych klientów

97%

Wykwalifikowanych doradców

90+

Poznaj naszych klientów i ich opinie o współpracy

Firma TaxCoach zapewnia nam stałą opiekę i nadzór w postaci outsourcingu Głównego Księgowego oraz wspiera proces badania prowadzonego przez biegłego rewidenta.

Wybierając biuro rachunkowe, szukaliśmy firmy z kompetentną kadrą, która będzie sprawnie obsługiwać naszą księgowość oraz poradzi sobie z obowiązkowymi raportami giełdowymi.

Dzięki zaangażowaniu Pana Miłosza Baranowskiego i jego zespołu udało nam się uporządkować naszą księgowość i wprowadzić raportowanie, które umożliwiło lepsze zarządzanie finansami naszej firmy.

Komunikacja jest bardzo sprawna, a dzięki profesjonalnej kadrze i doświadczonemu zespołowi wszystkie formalności są dokonywane sprawnie oraz na czas. TaxCoach rozlicza nasze podatki: dochodowy i VAT, a także VAT OSS, prowadzi również rozliczenia kadrowo-płacowe naszych pracowników.

Korzystamy z usług księgowych i kadrowych TaxCoach już prawie 3 lata. Przez cały czas naszej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni.

Najbardziej cenimy sobie bieżący kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz wspólne znajdowanie najkorzystniejszych dla nas rozwiązań.

Z TaxCoach pracujemy już prawie 2 lata i jesteśmy bardzo zadowoleni – przede wszystkim dlatego, że ich obsługa uwzględnia realia prowadzenia biznesu, a nie tylko dopasowuje się do przepisów księgowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług wykonywanych przez firmę TaxCoach.

TaxCoach jest jednocześnie firmą bardzo doświadczoną i dbającą o swoją etykę pracy, a także nowoczesną i elastyczną, gotową dopasować się do potrzeb klienta.

We współpracy z TaxCoach najbardziej cenię pełne wsparcie merytoryczne oraz natychmiastową pomoc w każdej sprawie dotyczącej prowadzenia biznesu.

Korzystamy z usług TaxCoach w zakresie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej od 2021 roku.

Zamów rozmowę z naszym specjalistą

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

Pobierz naszego e-booka i dowiedź się:

jak założyć fundację
jak wygląda jej struktura
jakie obowiązki ma fundator
jakie regulacje i przepisy obowiązują fundacje rodzinne
jakie zmiany prawne rozważa ustawodawca i jak może to wpłynąć na prowadzenie fundacji rodzinnej

Polisa ubezpieczeniowa
1 000 000 zł

Zamów rozmowę
z naszym specjalistą