Automatyzacja procesów księgowych w Comarch ERP Optima.
O kliencie
Celem klienta było zwiększenie efektywności pracy zespołu, poprawa wskaźników kosztowych oraz stworzenie stabilnych fundamentów pod dalszy wzrost firmy. Kluczowym wyzwaniem było wdrożenie rozwiązań, które pozwolą obsługiwać większą liczbę klientów bez proporcjonalnego zwiększania kosztów operacyjnych.
Zastosowane działania
Określenie problemu
Taxmore rozwijało się bardzo dynamicznie, jednak szybki wzrost liczby klientów powodował coraz większe obciążenie procesów operacyjnych. Wraz ze skalowaniem działalności pojawiła się potrzeba uporządkowania pracy księgowej, standaryzacji działań oraz ograniczenia czasochłonnych czynności wykonywanych manualnie.
Firma potrzebowała rozwiązania, które pozwoli utrzymać wysoką jakość obsługi klientów przy jednoczesnej poprawie efektywności zespołu i kontroli kosztów operacyjnych.
- Duża liczba manualnych procesów księgowych
- Potrzeba skalowania firmy bez gwałtownego wzrostu kosztów
- Konieczność poprawy wskaźników efektywności pracy
- Brak standaryzacji części procesów w systemie ERP
Rozwiązania
W ramach współpracy wdrożono kompleksową automatyzację procesów księgowych w środowisku Comarch ERP Optima. Celem projektu było uproszczenie codziennej pracy zespołu oraz stworzenie powtarzalnych procesów umożliwiających dalszy rozwój firmy.
Przygotowano wzorcowy plan kont, wdrożono schematy księgowe oraz zestawienia wspierające analizę danych i automatyzację księgowania dokumentów. Dzięki temu znacząco ograniczono liczbę czynności wykonywanych ręcznie i zwiększono przejrzystość pracy operacyjnej.
- Wdrożenie schematów księgowych w Comarch ERP Optima
- Przygotowanie wzorcowego planu kont
- Automatyzacja księgowania dokumentów
- Wdrożenie zestawień księgowych i raportowych
- Standaryzacja procesów księgowych w firmie
Efekty
Wdrożone rozwiązania pozwoliły firmie skutecznie uporządkować procesy oraz przygotować organizację na dalszy wzrost. Automatyzacja pracy przełożyła się na poprawę efektywności zespołu oraz lepsze wskaźniki kosztowe.
Taxmore mogło obsługiwać większą liczbę klientów przy zachowaniu wysokiej jakości usług i lepszej kontroli kosztów operacyjnych.
- Wzrost efektywności pracy o około 25%
- Redukcja kosztów bezpośrednich o 30%
- Poprawa wskaźników kosztowych firmy
- Możliwość dalszego skalowania działalności
- Zwiększenie liczby obsługiwanych klientów bez proporcjonalnego wzrostu kosztów
Wnioski
Projekt pokazał, że odpowiednio wdrożona automatyzacja procesów księgowych może realnie wspierać rozwój biura rachunkowego. Dzięki uporządkowaniu pracy i wykorzystaniu możliwości systemu ERP firma zyskała większą skalowalność oraz lepszą kontrolę nad kosztami.
Wdrożone rozwiązania stworzyły stabilne fundamenty pod dalszy rozwój Taxmore i pozwoliły zespołowi skupić się na obsłudze rosnącej liczby klientów zamiast na manualnych procesach administracyjnych.
W momencie rozpoczęcia współpracy byliśmy młodym i szybko rozwijającym się biurem rachunkowym. Wdrożenie Pakietu na Click podniosło naszą efektywność pracy o około 20–30% i znacząco poprawiło wskaźniki kosztowe, takie jak liczba firm przypadających na jednego pracownika czy relacja kosztów pracowniczych do przychodów. Dzięki temu mogliśmy dalej dynamicznie rozwijać firmę i skalować działalność. Zdecydowanie polecam współpracę z TaxCoach.
