Ustalenie właściwej stawki VAT – pewność rozliczeń i spokój w kontaktach z urzędem skarbowym
Błędne określenie stawki VAT może skutkować koniecznością korekt, dopłat podatku i dodatkowymi kosztami. Wspieramy firmy w prawidłowym klasyfikowaniu towarów i usług na potrzeby VAT – analizujemy przepisy, klasyfikacje PKWiU i CN oraz konkretne przypadki. Doradzamy, kiedy można zastosować stawkę obniżoną, a kiedy obowiązuje stawka podstawowa.
Stawka VAT – jedno rozliczenie, wiele konsekwencji. Zadbaj o zgodność już na starcie
Prawidłowe określenie stawki VAT to nie formalność – to klucz do bezpiecznych i opłacalnych rozliczeń. Pomagamy firmom zidentyfikować ryzyko podatkowe już na etapie oferty lub wystawiania faktury. Weryfikujemy klasyfikacje towarów i usług (CN, PKWiU), analizujemy dokumenty i opis działalności. W razie potrzeby przygotowujemy wniosek o Wiążącą Informację Stawkową (WIS), która zabezpiecza Cię przed sporem z urzędem skarbowym.
Doświadczony Doradca Podatkowy
Pomagamy firmom z różnych sektorów – od e-commerce i usług cyfrowych po produkcję i handel. Przekładamy język przepisów na jasne rekomendacje i konkretne działania. Zabezpieczymy Twoją firmę na lata.
Zyskaj pewność, że stosujesz właściwą stawkę VAT
Nie musisz interpretować przepisów samodzielnie. Opracowujemy strategię dopasowaną do Twojej działalności, pomagamy w uzyskaniu WIS, a w razie potrzeby – reprezentujemy Cię przed urzędem.
Jak wspieramy Twoją firmę w ustaleniu prawidłowej stawki VAT?
Zminimalizuj ryzyko i zyskaj pewność – przeprowadzimy Cię przez cały proces klasyfikacji i ustalenia stawki VAT
Prawidłowe określenie stawki VAT dla towarów i usług to nie tylko zgodność z przepisami – to ochrona przed sankcjami i niepotrzebnym sporem z urzędem. Pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie i skutecznie przejść przez proces klasyfikacji, przygotowania dokumentacji i – w razie potrzeby – uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Działamy kompleksowo i dopasowujemy rozwiązania do specyfiki działalności.
Analiza działalności i oferty produktowej
Weryfikujemy, jakie towary lub usługi oferuje Twoja firma i jakie działania mogą rodzić ryzyko nieprawidłowego zastosowania stawki VAT. Sprawdzamy opisy produktów, oferty i faktury.
Klasyfikacja towarów i usług (PKWiU / CN)
Na podstawie analizy klasyfikujemy towary lub usługi zgodnie z aktualnymi wykazami CN, PKWiU oraz przepisami VAT. Wskazujemy, jaką stawkę VAT należy zastosować zgodnie z obowiązującym prawem.
Przygotowanie dokumentacji podatkowej
Opracowujemy pełny zestaw dokumentów wymaganych przez przepisy, w tym uchwały, projekty umów, wnioski do KRS i urzędów.
Reprezentacja i obrona stanowiska
W przypadku zapytań lub kontroli podatkowej – wspieramy firmę na etapie wyjaśnień, pomagamy przedstawić dokumentację i bronimy przyjętej klasyfikacji.
Wdrożenie i aktualizacja procedur
Pomagamy wdrożyć przyjętą klasyfikację w systemie księgowym i w bieżącej dokumentacji sprzedaży. Wspieramy także w aktualizacjach – jeśli przepisy się zmienią.
Jkaim branżom pomagamy?
Branża ma znaczenie – ustalenie stawki VAT dostosowane do Twojego sektora
Obsługujemy firmy z różnych sektorów – od technologii po budownictwo i usługi edukacyjne. W każdej branży obowiązują inne zasady dotyczące stawek VAT, zwolnień, rejestracji czy dokumentacji. Dlatego nasze wsparcie dopasowujemy do specyfiki Twojej działalności.
Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady branż, które wspieramy w procesie ustalania prawidłowej stawki VAT.
E-commerce i sprzedaż wysyłkowa
Doradzamy w zakresie stawek VAT dla produktów, obowiązków rejestracyjnych w UE, rozliczeń OSS, klasyfikacji towarów oraz dokumentowania sprzedaży online – również dla platform typu marketplace.
Branża IT i nowe technologie
Wspieramy firmy programistyczne, software house’y i startupy w prawidłowym stosowaniu stawek VAT dla usług cyfrowych, licencji i eksportu oprogramowania. Analizujemy również możliwość skorzystania z ulgi B+R i IP Box – pomagamy powiązać je z właściwą dokumentacją VAT i bezpiecznie je rozliczyć.
Budownictwo i usługi instalacyjne
Weryfikujemy, czy przysługuje obniżona stawka 8%, czy obowiązuje 23%. Analizujemy obowiązki dokumentacyjne, mechanizm odwrotnego obciążenia oraz split payment.
Branża medyczna i farmaceutyczna
Pomagamy w klasyfikacji wyrobów medycznych, leków oraz usług zdrowotnych. Ustalamy, kiedy przysługuje zwolnienie z VAT, a kiedy należy zastosować obniżoną lub podstawową stawkę.
Szkolenia i usługi edukacyjne
Doradzamy w zakresie zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych – w tym online. Pomagamy przygotować argumentację i dokumentację na wypadek ewentualnej kontroli urzędu.
Produkcja i przemysł
Wspieramy w klasyfikacji wyrobów gotowych i półproduktów. Ustalamy, które materiały podlegają obniżonym stawkom VAT lub zwolnieniom – zgodnie z aktualnymi interpretacjami i klasyfikacjami PKWiU / CN.
Nie znalazłeś swojej branży?
Chętnie omówimy Twoje potrzeby oraz zaproponujemy indywidualne rozwiązania podatkowe
Zespół doradztwa podatkowego
Zaufaj specjalistom – kompleksowe wsparcie podatkowe na każdym etapie
Poznaj naszych ekspertów, którzy od lat pomagają firmom bezpiecznie przejść przez zawiłości podatkowe. Analizujemy, doradzamy i reprezentujemy – od identyfikacji ryzyk i obowiązków, po wdrożenie korzystnych rozwiązań i kontakt z urzędami.
Jarosław Wowra
Doradca podatkowy
Prawnik, specjalista prawa finansowego, doradca podatkowy oraz autor ponad 300 publikacji o tematyce prawnej i podatkowej.
Przez wiele lat związany z administracją skarbową: pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej, Urzędzie Skarbowym oraz Izbie Skarbowej w Wydziale Nadzoru na Urzędami, pełniąc funkcję trenera służb kontrolnych.
Dzięki temu zna nie tylko przepisy prawa, ale również procesy i mechanizmy zachodzące wewnątrz organów podatkowych.
Od 2006 roku wspiera sektor prywatny, prowadząc reorganizacje struktur spółkowych i właścicielskich, analizy i optymalizacje podatkowe oraz reprezentując klientów w sprawach sądowych.
Na swoim koncie ma liczne sukcesy w sprawach karnych skarbowych, postępowaniach administracyjnych oraz sporach podatkowych, a znajomość pracy instytucji państwowych". "od środka" ułatwia mu na zakończenie ich bez potrzeby prowadzenia wieloletnich postępowań podatkowych i sądowych.
Katarzyna Jankowiak
Doradca podatkowy
Doradczyni podatkowa specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorstw z sektora MŚP. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z jedną z renomowanych kancelarii doradczych w Poznaniu. Wcześniej przez sześć lat rozwijała kompetencje w obszarze księgowości, co dziś pozwala jej swobodnie poruszać się na styku prawa podatkowego i rachunkowości – z pełnym zrozumieniem zarówno przepisów, jak i praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Współautorka przewodnika „Chambers Global Corporate Tax 2024” poświęconego opodatkowaniu spółek na świecie. Uczestniczka I edycji programu mentoringowego „IFA Mentoring Platform”, organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (International Fiscal Association).
Specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu podatków dochodowych – w tym estońskiego CIT – oraz VAT, również w kontekście e-commerce. Wspiera klientów także w złożonych procesach reorganizacyjnych. Ceniona za umiejętność łączenia eksperckiej wiedzy z praktycznym podejściem i doskonałym rozumieniem realiów biznesowych.
Rozszerz zakres współpracy
Wszystko w jednym miejscu – doradztwo, księgowość i kadry z pełnym wsparciem
Postaw na synergię – połącz doradztwo podatkowe, obsługę księgową i kadrową oraz wsparcie prawne w ramach jednego, zintegrowanego pakietu. Taki model współpracy to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędność czasu, mniejsze ryzyko błędów oraz spójność procesów w Twojej firmie. Zapewniamy pełną zgodność z przepisami i bezpieczeństwo na każdym etapie działania.
Stałe wsparcie ekspertów dla Twojej firmy
Utrzymuj bieżący kontakt z zespołem specjalistów, którzy znają specyfikę Twojej branży i reagują na potrzeby w czasie rzeczywistym.
Polisa ubezpieczeniowa 1 000 000 zł
Interesy i bezpieczeństwo naszych klientów to nasz priorytet, dlatego zabezpieczamy je polisą ubezpieczeniową w PZU do kwoty 1 000 000 zł.
Firma TaxCoach zapewnia nam stałą opiekę i nadzór w postaci outsourcingu Głównego Księgowego oraz wspiera proces badania prowadzonego przez biegłego rewidenta.
W trakcie ponad 2-letniej współpracy pracownicy firmy TaxCoach zawsze wykazywali się życzliwością, umiejętnością elastycznej współpracy i terminowo wykonywali powierzone zadania.
Wybierając biuro rachunkowe, szukaliśmy firmy z kompetentną kadrą, która będzie sprawnie obsługiwać naszą księgowość oraz poradzi sobie z obowiązkowymi raportami giełdowymi.
Biuro rachunkowe TaxCoach, oprócz podstawowej obsługi, oferuje doradców podatkowych i dyrektora finansowego, dzięki czemu wiemy, że nasze finanse i podatki są w dobrych rękach.
Dzięki zaangażowaniu Pana Miłosza Baranowskiego i jego zespołu udało nam się uporządkować naszą księgowość i wprowadzić raportowanie, które umożliwiło lepsze zarządzanie finansami naszej firmy.
Bardzo cenimy dostępność i komunikatywność – w razie pytań zawsze mamy do kogo zadzwonić i wiemy, że nasze wątpliwości zostaną wyjaśnione.
Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG" Sp. z o.o.
Komunikacja jest bardzo sprawna, a dzięki profesjonalnej kadrze i doświadczonemu zespołowi wszystkie formalności są dokonywane sprawnie oraz na czas. TaxCoach rozlicza nasze podatki: dochodowy i VAT, a także VAT OSS, prowadzi również rozliczenia kadrowo-płacowe naszych pracowników.
Biuro rachunkowe TaxCoach wdrożyło w tym roku w naszych księgach nowy plan kont, przygotowany przez nasz zarząd celem budżetowania kosztów, dostosowany do specyfiki naszej działalności. Dzięki szybkiemu wdrożeniu rozbudowanego planu kont mamy lepszą kontrolę nad planem finansowym naszej firmy i możemy w prosty sposób uzyskać nie tylko niezbędne informacje podatkowe, ale również cenne informacje zarządcze.
Korzystamy z usług księgowych i kadrowych TaxCoach już prawie 3 lata. Przez cały czas naszej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni.
Świadczone usługi księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej są na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. TaxCoach dba o profesjonalizm swojej kadry, a wszystkie terminy są dotrzymywane.
Najbardziej cenimy sobie bieżący kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz wspólne znajdowanie najkorzystniejszych dla nas rozwiązań.
Od samego początku czuliśmy się otoczeni opieką profesjonalistów. Nie martwimy się o przeoczenie ważnych terminów rozliczeń, co zdecydowanie poprawia komfort prowadzenia biznesu.
Z TaxCoach pracujemy już prawie 2 lata i jesteśmy bardzo zadowoleni – przede wszystkim dlatego, że ich obsługa uwzględnia realia prowadzenia biznesu, a nie tylko dopasowuje się do przepisów księgowych.
Czujemy, że po drugiej stronie też jest firma, a nie przedłużenie urzędu skarbowego :)
Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług wykonywanych przez firmę TaxCoach.
Dzięki ich nowoczesnym rozwiązaniom wszystko przebiega sprawnie. Mają bardzo szeroką ofertę, co pozwoliło nam na wybranie idealnej opcji dla nas. Czujemy się bezpiecznie dzięki możliwości konsultacji z doradcą podatkowym oraz doświadczonej kadrze. Wiemy, że nasze finanse są w dobrych rękach.
TaxCoach jest jednocześnie firmą bardzo doświadczoną i dbającą o swoją etykę pracy, a także nowoczesną i elastyczną, gotową dopasować się do potrzeb klienta.
Dzięki rozbudowanej ofercie jest w stanie zaproponować indywidualne rozwiązania dla swoich klientów.
Korzystamy z usług TaxCoach w zakresie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej od 2021 roku.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Najbardziej cenimy sobie stały kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz płynny, elektroniczny obieg dokumentów. Szczególnie pomocny jest panel klienta, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich dokumentów i widzimy, jaki jest postęp prac.
Kiedy trzeba zweryfikować stawkę VAT dla swoich usług lub produktów?
Zawsze wtedy, gdy masz wątpliwości co do klasyfikacji towaru lub usługi, wprowadzasz nową ofertę albo chcesz uniknąć ryzyka zakwestionowania przez urząd skarbowy. Błędna stawka VAT może skutkować karą i koniecznością dopłaty podatku.
Co to jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)?
WIS to oficjalne stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdza prawidłową stawkę VAT dla konkretnego towaru lub usługi. Uzyskanie WIS daje przedsiębiorcy ochronę prawną i pewność przy stosowaniu stawek VAT.
Jak uzyskać Wiążącą Informację Stawkową?
Składamy wniosek do KIS wraz z opisem produktu lub usługi oraz klasyfikacją CN lub PKWiU. Pomagamy przygotować kompletną dokumentację i reprezentujemy klienta przed organami.
Czy urząd może zakwestionować stosowaną stawkę VAT?
Tak – jeśli stawka VAT jest zawyżona lub zaniżona w stosunku do obowiązujących przepisów. Pomagamy klientom uniknąć takiego ryzyka, analizując zapisy ustawy i klasyfikację towarów/usług.
Jakie są najczęstsze błędy w ustalaniu stawek VAT?
To m.in. nieprawidłowa klasyfikacja CN lub PKWiU, stosowanie zwolnień bez podstawy prawnej lub błędna interpretacja przepisów. Weryfikujemy dokumentację i pomagamy we właściwym zastosowaniu stawek.
