Ulga B+R – realne oszczędności i wsparcie w innowacjach
Skorzystaj z ulgi badawczo-rozwojowej i odzyskaj nawet 200% kosztów poniesionych na działalność B+R. Pomagamy przedsiębiorcom prawidłowo zidentyfikować projekty kwalifikowane, przygotować dokumentację oraz rozliczyć ulgę zgodnie z przepisami. Dzięki nam zminimalizujesz ryzyko podatkowe i zwiększysz płynność finansową swojej firmy. Legalnie, bezpiecznie i z korzyścią dla rozwoju Twojego biznesu.
Ulga B+R to więcej niż oszczędność – to strategia rozwoju oparta na faktach
Działalność badawczo-rozwojowa może być obecna w firmie, nawet jeśli jej nie nazywasz w ten sposób. Naszym zadaniem jest wydobycie jej potencjału podatkowego i zamiana w konkretne oszczędności. Współpracujemy z przedsiębiorstwami, które codziennie wprowadzają ulepszenia, zmieniają procesy, projektują rozwiązania – i nawet nie wiedzą, że mogą dzięki temu płacić niższe podatki.
Prowadzimy analizę działalności, pomagamy uporządkować dokumentację i bezpiecznie rozliczamy ulgę. Działamy z myślą o rezultacie, który zostaje na Twoim koncie.
Doświadczony Doradca Podatkowy
Od firm produkcyjnych i IT, przez przemysł, aż po e-commerce – wspieramy klientów w identyfikacji ukrytej działalności B+R, projektujemy bezpieczną ścieżkę dokumentacyjną i prowadzimy przez cały proces rozliczenia. Jako praktycy wiemy, jak mówić językiem przedsiębiorcy i jak przełożyć technologię na realne korzyści podatkowe.
Realna ulga. Prawdziwa wartość dla Twojej firmy.
Nie opowiadamy o innowacjach – pomagamy je rozliczyć. Nasze wsparcie obejmuje nie tylko liczby i paragrafy, ale również zrozumienie Twojego modelu biznesowego. Dzięki temu możesz skorzystać z ulgi B+R bez ryzyka błędów i z przekonaniem, że wykorzystujesz maksymalny dostępny potencjał.
Jak pomagamy wykorzystać ulgę B+R?
Ulga B+R – skuteczna optymalizacja podatkowa dopasowana do Twojego biznesu
Prowadzisz projekty rozwojowe, wprowadzasz innowacje lub ulepszasz procesy? To może być działalność badawczo-rozwojowa, która kwalifikuje się do ulgi B+R.
Pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie skorzystać z ulgi, identyfikując właściwe działania, przygotowując kompletną dokumentację i reprezentując ich przed organami podatkowymi. Działamy niezależnie od branży – zawsze dopasowując rozwiązanie do specyfiki firmy.
Identyfikacja działalności B+R i kosztów kwalifikowanych
Analizujemy działalność Twojej firmy i wskazujemy, które procesy, działania i wydatki spełniają warunki ulgi B+R. Pokazujemy, że innowacja może tkwić nawet w codziennych usprawnieniach.
Dokumentacja projektów badawczo-rozwojowych
Tworzymy opisy projektów B+R zgodne z wytycznymi fiskusa – jasno i przejrzyście. Opracowujemy dokumentację merytoryczną i wspieramy w prowadzeniu ewidencji księgowej kosztów kwalifikowanych.
Opinia zabezpieczająca i wsparcie w razie kontroli
Oferujemy możliwość wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową lub przygotowujemy stanowisko klienta zabezpieczające na wypadek kontroli. W razie sporu – reprezentujemy firmę.
Analiza finansowa i symulacja oszczędności
Wyliczamy, jaką konkretną korzyść podatkową może przynieść zastosowanie ulgi B+R w Twojej firmie. Symulujemy scenariusze oszczędności dla kolejnych lat podatkowych.
Łączenie ulgi B+R z IP Box i dotacjami
Ocenimy, czy Twoja firma może połączyć ulgę B+R z ulgą IP Box lub wsparciem dotacyjnym. Projektujemy optymalną strategię, aby maksymalnie wykorzystać dostępne instrumenty wsparcia.
Potrzebujesz wsparcia doradcy podatkowego?
Umów się na bezpłatną konsultację i sprawdź, jak możemy zoptymalizować Twoje podatki i zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń.
Jak wygląda proces uzyskania ulgi B+R z naszym wsparciem?
Skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej nie musi być skomplikowane – pod warunkiem, że proces jest dobrze zaplanowany i przeprowadzony z zachowaniem wymogów podatkowych. Poniżej pokazujemy, jak krok po kroku wygląda współpraca z nami przy rozliczeniu ulgi B+R.
Diagnoza działalności i wstępna kwalifikacja
Rozmawiamy z Tobą o projektach, produktach, procesach i zmianach, które zachodzą w firmie. Ustalamy, czy spełniają one definicję działalności B+R. Już na tym etapie wskazujemy potencjalny zakres ulgi i możliwe oszczędności.
Analiza kosztów i przygotowanie ewidencji
Wspólnie z księgowością lub działem finansowym identyfikujemy koszty, które mogą zostać uznane za kwalifikowane. Pomagamy wdrożyć odpowiednią ewidencję księgową i przypisać wydatki do konkretnych projektów.
Opracowanie dokumentacji B+R
Tworzymy dokumentację wymaganą przez przepisy – opisy projektów, ich cele, zakres i efekty. W razie potrzeby uzupełniamy również brakujące dane lub tworzymy procedury, które zabezpieczą ulgę na przyszłość.
Rozliczenie ulgi w zeznaniu podatkowym
Na podstawie zebranych danych i przygotowanej dokumentacji wyliczamy ulgę B+R i pomagamy ją prawidłowo ująć w deklaracji CIT lub PIT. Możemy także rozliczyć ją wstecznie – za 5 poprzednich lat, składając korekty.
Wsparcie po rozliczeniu i w razie kontroli
Po zakończeniu rozliczenia nadal czuwamy nad bezpieczeństwem podatkowym Twojej firmy. Pomagamy w przypadku pytań urzędu, czynności sprawdzających lub kontroli. Reprezentujemy Cię i bronimy stanowiska przed organami.
Zespół doradztwa podatkowego
Twoja ulga B+R w rękach specjalistów od innowacji i podatków
Poznaj ekspertów, którzy pomagają firmom skutecznie i bezpiecznie korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej – od identyfikacji projektów i kwalifikowanych kosztów, przez przygotowanie dokumentacji i ewidencji księgowej, aż po rozliczenie ulgi i reprezentację przed urzędem.
Jarosław Wowra
Doradca podatkowy
Prawnik, specjalista prawa finansowego, doradca podatkowy oraz autor ponad 300 publikacji o tematyce prawnej i podatkowej.
Przez wiele lat związany z administracją skarbową: pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej, Urzędzie Skarbowym oraz Izbie Skarbowej w Wydziale Nadzoru na Urzędami, pełniąc funkcję trenera służb kontrolnych.
Dzięki temu zna nie tylko przepisy prawa, ale również procesy i mechanizmy zachodzące wewnątrz organów podatkowych.
Od 2006 roku wspiera sektor prywatny, prowadząc reorganizacje struktur spółkowych i właścicielskich, analizy i optymalizacje podatkowe oraz reprezentując klientów w sprawach sądowych.
Na swoim koncie ma liczne sukcesy w sprawach karnych skarbowych, postępowaniach administracyjnych oraz sporach podatkowych, a znajomość pracy instytucji państwowych". "od środka" ułatwia mu na zakończenie ich bez potrzeby prowadzenia wieloletnich postępowań podatkowych i sądowych.
Katarzyna Jankowiak
Doradca podatkowy
Doradczyni podatkowa specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorstw z sektora MŚP. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała we współpracy z jedną z renomowanych kancelarii doradczych w Poznaniu. Wcześniej przez sześć lat rozwijała kompetencje w obszarze księgowości, co dziś pozwala jej swobodnie poruszać się na styku prawa podatkowego i rachunkowości – z pełnym zrozumieniem zarówno przepisów, jak i praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Współautorka przewodnika „Chambers Global Corporate Tax 2024” poświęconego opodatkowaniu spółek na świecie. Uczestniczka I edycji programu mentoringowego „IFA Mentoring Platform”, organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (International Fiscal Association).
Specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu podatków dochodowych – w tym estońskiego CIT – oraz VAT, również w kontekście e-commerce. Wspiera klientów także w złożonych procesach reorganizacyjnych. Ceniona za umiejętność łączenia eksperckiej wiedzy z praktycznym podejściem i doskonałym rozumieniem realiów biznesowych.
Rozszerz zakres współpracy
Ulga B+R to dopiero początek – połącz ją z kompleksowym wsparciem podatkowym i księgowym
Zyskujesz stały dostęp do doradcy podatkowego i dedykowanego księgowego – wszystko w jednej, zintegrowanej usłudze. Sprawy podatkowe i księgowe prowadzone w jednym miejscu to większa spójność, oszczędność czasu i bezpieczeństwo.
Stała opieka księgowego i kadrowej nad Twoją firmą
Zachowuj bieżący kontakt z dedykowanymi opiekunami specjalizującymi się w Twojej branży.
Polisa ubezpieczeniowa 1 000 000 zł
Interesy i bezpieczeństwo naszych klientów to nasz priorytet, dlatego zabezpieczamy je polisą ubezpieczeniową w PZU do kwoty 1 000 000 zł.
Firma TaxCoach zapewnia nam stałą opiekę i nadzór w postaci outsourcingu Głównego Księgowego oraz wspiera proces badania prowadzonego przez biegłego rewidenta.
W trakcie ponad 2-letniej współpracy pracownicy firmy TaxCoach zawsze wykazywali się życzliwością, umiejętnością elastycznej współpracy i terminowo wykonywali powierzone zadania.
Wybierając biuro rachunkowe, szukaliśmy firmy z kompetentną kadrą, która będzie sprawnie obsługiwać naszą księgowość oraz poradzi sobie z obowiązkowymi raportami giełdowymi.
Biuro rachunkowe TaxCoach, oprócz podstawowej obsługi, oferuje doradców podatkowych i dyrektora finansowego, dzięki czemu wiemy, że nasze finanse i podatki są w dobrych rękach.
Dzięki zaangażowaniu Pana Miłosza Baranowskiego i jego zespołu udało nam się uporządkować naszą księgowość i wprowadzić raportowanie, które umożliwiło lepsze zarządzanie finansami naszej firmy.
Bardzo cenimy dostępność i komunikatywność – w razie pytań zawsze mamy do kogo zadzwonić i wiemy, że nasze wątpliwości zostaną wyjaśnione.
Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG" Sp. z o.o.
Komunikacja jest bardzo sprawna, a dzięki profesjonalnej kadrze i doświadczonemu zespołowi wszystkie formalności są dokonywane sprawnie oraz na czas. TaxCoach rozlicza nasze podatki: dochodowy i VAT, a także VAT OSS, prowadzi również rozliczenia kadrowo-płacowe naszych pracowników.
Biuro rachunkowe TaxCoach wdrożyło w tym roku w naszych księgach nowy plan kont, przygotowany przez nasz zarząd celem budżetowania kosztów, dostosowany do specyfiki naszej działalności. Dzięki szybkiemu wdrożeniu rozbudowanego planu kont mamy lepszą kontrolę nad planem finansowym naszej firmy i możemy w prosty sposób uzyskać nie tylko niezbędne informacje podatkowe, ale również cenne informacje zarządcze.
Korzystamy z usług księgowych i kadrowych TaxCoach już prawie 3 lata. Przez cały czas naszej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni.
Świadczone usługi księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej są na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. TaxCoach dba o profesjonalizm swojej kadry, a wszystkie terminy są dotrzymywane.
Najbardziej cenimy sobie bieżący kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz wspólne znajdowanie najkorzystniejszych dla nas rozwiązań.
Od samego początku czuliśmy się otoczeni opieką profesjonalistów. Nie martwimy się o przeoczenie ważnych terminów rozliczeń, co zdecydowanie poprawia komfort prowadzenia biznesu.
Z TaxCoach pracujemy już prawie 2 lata i jesteśmy bardzo zadowoleni – przede wszystkim dlatego, że ich obsługa uwzględnia realia prowadzenia biznesu, a nie tylko dopasowuje się do przepisów księgowych.
Czujemy, że po drugiej stronie też jest firma, a nie przedłużenie urzędu skarbowego :)
Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług wykonywanych przez firmę TaxCoach.
Dzięki ich nowoczesnym rozwiązaniom wszystko przebiega sprawnie. Mają bardzo szeroką ofertę, co pozwoliło nam na wybranie idealnej opcji dla nas. Czujemy się bezpiecznie dzięki możliwości konsultacji z doradcą podatkowym oraz doświadczonej kadrze. Wiemy, że nasze finanse są w dobrych rękach.
TaxCoach jest jednocześnie firmą bardzo doświadczoną i dbającą o swoją etykę pracy, a także nowoczesną i elastyczną, gotową dopasować się do potrzeb klienta.
Dzięki rozbudowanej ofercie jest w stanie zaproponować indywidualne rozwiązania dla swoich klientów.
Korzystamy z usług TaxCoach w zakresie księgowości i obsługi kadrowo-płacowej od 2021 roku.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Najbardziej cenimy sobie stały kontakt z dedykowaną dla nas księgową oraz płynny, elektroniczny obieg dokumentów. Szczególnie pomocny jest panel klienta, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich dokumentów i widzimy, jaki jest postęp prac.
Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać zarówno firmy rozliczające CIT, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (PIT), pod warunkiem prowadzenia działań spełniających definicję B+R. Branża nie ma znaczenia – liczy się charakter działań.
Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R?
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w B+R, składki ZUS, zakup materiałów, amortyzację sprzętu oraz ekspertyzy czy licencje. Każdy koszt wymaga odpowiedniej dokumentacji.
Czy trzeba mieć status centrum badawczo-rozwojowego, żeby skorzystać z ulgi B+R?
Nie. Ulga B+R dostępna jest dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową – niezależnie od posiadania oficjalnego statusu CBR. Status CBR jedynie zwiększa limit odliczeń dla wybranych kosztów.
Czy ulgę B+R można rozliczyć wstecznie?
Tak, możliwe jest rozliczenie ulgi B+R za poprzednie lata – nawet do 5 lat wstecz – poprzez korektę zeznań podatkowych. Dzięki temu możesz odzyskać nadpłacony podatek z lat ubiegłych.
Czy ulga B+R może być łączona z IP Box lub dotacjami?
Tak, możliwe jest łączenie ulgi B+R z ulgą IP Box oraz wybranymi dotacjami. Wymaga to jednak odpowiedniego zaplanowania rozliczeń i rozdzielenia źródeł finansowania. Doradztwo podatkowe pomaga uniknąć ryzyka zakwestionowania ulg.
Jak przygotować dokumentację do ulgi B+R?
Dokumentacja B+R powinna zawierać m.in. opis projektów, ich cele, rezultaty, harmonogram oraz szczegółowe zestawienie kosztów. Niezbędna jest również spójna ewidencja księgowa. Wsparcie doradcy podatkowego znacznie upraszcza ten proces.
